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見積作成 ナレッジクラウド(R)

ナレッジクラウド(R)は、株式会社ナレッジコアが提供するクラウドサービスです。 見積作成・入金管理・売上分析・顧客管理等の機能があります。 (*)ナレッジクラウドは弊社の登録商標です。

見積作成・原価・売上分析・顧客管理

パソコンやタブレットを使って、見積・納品・請求書等の作成と原価管理・売上分析・顧客管理ができます。

クラウドサービスなので、離れた場所で見積データを共有することも簡単にできます。

見積大臣(R)シリーズで作成済の 見積データ・マスターデータをアップロードできます。

見積書の入力・編集

ナレッジクラウド(R) 見積書 明細入力画面

あらかじめ単価データ等を登録しておけば、クリックだけで簡単に見積書を作成できます。 原価/粗利計算・階層のある見積書・工事用見積書作成にも対応しています。

マウス右クリックによるポップアップメニューで、行挿入・コピー・削除・値引挿入などが行えます。

見積明細の単票入力

ナレッジクラウド(R) 見積書 明細単票入力画面

見積明細は単票形式でも入力できます。 この画面では小数点以下桁数の指定、値引行の金額指定、雑費割合の入力などの詳細な設定が可能です。

入金管理

ナレッジクラウド(R) 入金管理画面

発行した見積請求データごとに入金管理が行えます。 ワンクリックで入金済の設定が可能です。 宛先あるいは担当者を選択して入金管理できます。

顧客管理

ナレッジクラウド(R) 顧客リスト画面

顧客情報の入力・管理ができます。 顧客ごとに作成した見積書一覧表示やメモ・発送履歴の入力・編集が可能です。

ナレッジクラウド(R) 顧客管理画面

名刺などの画像データの保存も可能です。


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